河南贫困地区拟IPO、发债、重组企业资源全盘点丨珍藏版

投实君按：现阶段，资本市场最大的金矿在贫困县！

国庆节前，证监会办公厅扶贫办以培训的形式，再次明确了关于IPO扶贫的五大问题：贫困县脱贫摘帽后也可以延续，不影响执行。但注册地必须在贫困县，纳税一定要在贫困县；生产地与注册地不可分离；不需要仅有注册地的空壳公司，后续证监会将出台实施细则；受理贫困县上市公司再融资会单设人员进行审核，不会单独设通道；生产经营时限要求为整个会计年度而不是12个月。

假期归来，专业服务金融民工30年的投实小秘书，帮你找到了河南贫困地区拟IPO 企业资源全盘点

日前，河南省政府金融办研究出台具体实施方案的《材料》。河南省政府金融办资本市场处相关负责人透露，河南省针对贫困县拟上市企业的拉网排查、精准辅导工作即将展开。

《全省资本市场扶贫工作的安排部署》（下称《材料》 全文附后）显示，截至8月底，河南省贫困县中境内上市公司7家，分别是栾川县的洛阳钼业(603993)、濮阳县的濮耐股份(002225)、内乡县的牧原股份(002714)、民权县的东方银星(600753)、虞城县的科迪乳业（02700）、新县的羚锐制药(600285)、潢川县的华英农业(002321)。在审企业1家，是社旗县的南阳森霸光电公司，适用证监会“即报即审、审过即发”政策。目前公司在创业板待审企业中排名第100位。

境外上市公司5家，分别是淅川县的淅川减震和绿色标准钒业、栾川县的洛阳钼业、汝阳县的杜康控股、台前县的雪鸟实业。

截至8月底，河南省53个贫困县中新三板挂牌企业19家，新三板在审企业7家，重点上市后备企业79家。中原资产管理公司参与我省53个贫困县中4个县的农信社改制工作，分别是沈丘县、范县、太康县、内乡县，投资金额合计15.25亿元。

2014年至2016年8月底，河南省贫困县企业通过债券市场累计融资36.6亿元。分别是舞阳县佳源乳业、桐柏县河南中源化学、栾川县栾川钼业、原阳县河南太平种猪繁育有限公司。我省贫困县企业在交易所债券市场发行公司债仍是空白。

《材料》明确，未来，河南将全力推进企业股份制改造工作，加强对企业的业务指导，采取“一企一策”。引导金融机构加大对股份制改造企业的信贷支持，支持股份制改造企业扩大债券融资，引导社会资本发起设立企业股份制改造股权投资基金。

在扶持贫困县工作方面，进一步提升企业上市的奖励和扶持力度，鼓励贫困县政府对辖区内企业上市给予资金支持或奖励。支持贫困县政府吸引特定符合首发上市条件的优质企业落户本地，为落户企业提供全方位的资本市场服务。对符合证监会首发上市绿色通道的企业，会同河南证监局加快辅导步伐。对财务指标尚有差距但经过培育1—2年内具备上市条件的企业，将其纳入省定重点上市后备企业库进行管理，在申报各类政策性资金方面给予优先支持。引导省内外创业投资企业和私募股权投资基金进行战略投资，积极协助后备企业通过金融租赁、股权转让、发行债券等方式改善财务结构。

针对债券融资，在支持贫困县工作方面，建立贫困县企业债券市场融资后备企业库，对经培育成长较快、达到发债条件的后备企业，优先开展承销服务。

推进新三板挂牌融资方面，继续挖掘贫困县新三板后备企业资源，组织金融机构与新三板挂牌企业有效对接，推动新三板挂牌企业通过定向发行股票、中小企业私募债、股权质押贷款、增加银行授信等方式扩大融资。

《材料》提出，推动中原股权交易中心与新三板建立业务联系，力争2016年实现1-2家中心挂牌企业到新三板市场挂牌。力争到2016年底中原股权交易中心挂牌展示企业突破1000家，帮助100家企业实现融资。

《材料》强调，推动中原资产管理有限公司多元化融资参与扶贫工作，强化不良资产处置、资产经营管理、资产证券化等业务功能,帮助农信社剥离不良资产,尽快达到农商行组建标准。同时以不良资产处置业务为突破口，开展与不良资产项目联动的投融资业务，扩大资产管理规模。在支持贫困县工作方面，设立专项扶贫基金。

进一步加快地方金融机构建设发展。一是进一步推动我省金融租赁业发展。推动河南森源集团公司发起设立的金融租赁公司尽快获批，充分发挥洛银金融租赁、九鼎金融租赁的作用；二是充分发挥信托产品优势；三是推动省辖市、直管县加快设立小微企业创业投资引导基金、天使投资引导基金等；四是引导风险投资基金、产业投资基金、私募股权投资基金等机构通过参股、并购等不同方式，为贫困县企业“输血”。

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我省贫困县利用资本市场发展情况

（一）境内外上市公司情况

截至8月底，我省贫困县中境内上市公司7家，分别是栾川县的洛阳钼业、濮阳县的濮耐股份、内乡县的牧原股份、民权县的东方银星、虞城县的科迪乳业、新县的羚锐制药、潢川县的华英农业。其它贫困县均没有境内上市公司。

在审企业1家，是社旗县的南阳森霸光电公司。公司注册地和主要生产经营地均在贫困地区且开展生产经营满三年、缴纳所得税满三年，适用“即报即审、审过即发”政策。目前公司在创业板待审企业中排名第100位。

境外上市公司5家，分别是淅川县的淅川减震和绿色标准钒业、栾川县的洛阳钼业、汝阳县的杜康控股、台前县的雪鸟实业。其它贫困县均没有境外上市公司。

（二）新三板挂牌企业情况

截至8月底，我省53个贫困县中新三板挂牌企业19家，其中，滑县和潢川县分别为2家，兰考县、汝阳县、宜阳县、鲁山县、叶县、封丘县、濮阳县、范县、舞阳县、镇平县、内乡县、确山县、郸城县、泌阳县、虞城县分别为1家。这19家企业注册地和主要生产经营地均在贫困地区且开展生产经营满三年、缴纳所得税满三年。其它贫困县均没有新三板挂牌公司。

贫困县中新三板在审企业7家，分别为拓城县的惠丰科技和力量股份、兰考县的博源电力设备，鲁山县的神行股份，社旗县的民兴生物，新蔡县的未来再生能源，宜阳县的英开电气。这些企业可实行“专人对接、专项审核”，适用“即报即审、审过即挂”政策，减免挂牌初费政策。

（三）重点上市后备企业情况

我省53个贫困县中重点上市后备企业79家。其中，固始县8家，内乡县6家，郸城县、虞城县、扶沟县各5家、潢川县、宁陵县各4家,桐柏县、商城县、沈丘县、拓城县、夏邑县、泌阳县各3家，宜阳县、滑县、濮阳县、睢县、商水县、确山县、新蔡县各2家，兰考县、伊川县、洛宁县、卢氏县、淅川县、方城县、南召县、正阳县各1家，其它贫困县均为零。

（四）中原股权交易中心挂牌企业情况

我省53个贫困县中在中原股权交易中心的挂牌企业有2家，分别是桐柏县的盘古溪生态茶叶、鲁山县的豫稼轩农业；展示企业有37家，涉及13个贫困县。中心与兰考县、民权县签订战略合作协议，并在民权县设立产业投资基金。

（五）中原资产管理公司不良资产处置情况

中原资产管理公司参与我省53个贫困县中4个县的农信社改制工作，分别是沈丘县、范县、太康县、内乡县，投资金额合计15.25亿元。

（六）债券发行情况

2014年至2016年8月底，我省贫困县企业通过债券市场累计融资36.6亿元。分别是舞阳县佳源乳业、桐柏县河南中源化学、栾川县栾川钼业、原阳县河南太平种猪繁育有限公司。我省贫困县企业在交易所债券市场发行公司债仍是空白。

二、下一步资本市场重点工作

（一）深入排查，摸清底数，打好基础

认真学习领会证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的文件精神，会同农业、税务、工商等部门对本辖区内所有企业开展一次拉网式摸底排查筛选工作，做到县不漏村、村不漏户，不走过场，全面排查，对企业的经营状况、财务状况、纳税情况等基本情况进行逐一登记，精准掌握所有贫困县辖区内企业的数据信息，按照“符合绿色通道要求、财务指标符合要求但尚未改制、财务指标尚有差距但经过培育1—2年内具备上市条件”三类分类建立数据库，实行重点辅导，有针对性的制定资本市场服务国家脱贫攻坚战略的具体措施。

（二）全力推进企业股份制改造工作

坚持市场导向、企业为主、政府推动，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，充分调动企业股份制改造的积极性。加强对股份制改造企业的业务指导，采取“一企一策”，切实抓好股份制改造的关键节点，把企业存在的问题和隐患解决、消化在股份制改造前阶段；对于尚未进入股份制改造的企业，帮助其抓紧筛选中介服务机构，制定推进企业股份制改造的工作计划或一揽子方案，明确目标，落实责任，列出时间表，按照半年、一年、两年三个时间节点分类推进。引导金融机构加大对股份制改造企业的信贷支持，支持股份制改造企业扩大债券融资，引导社会资本发起设立企业股份制改造股权投资基金。特别是针对股份制改造工作较为落后的贫困县，我办将组织专家服务团实地调研，指导当地金融办服务企业做好股份制改造工作，加快推进企业上市挂牌融资步伐。

（三）加强分类指导，加快推进企业上市步伐

深化与沪深证券交易所、香港交易所等境内外交易所的合作力度，着力拓宽境内外上市路径，邀请投行代表、私募基金代表、律师代表等相关专家，一对一与企业进行深层次沟通交流，提升企业高级管理人员在企业赴境内外上市方面的创新能力和资本运作能力。

在扶持贫困县工作方面，进一步提升企业上市的奖励和扶持力度，鼓励贫困县政府对辖区内企业上市给予资金支持或奖励。支持贫困县政府吸引特定符合首发上市条件的优质企业落户本地，为落户企业提供全方位的资本市场服务，推动其早上市、早融资，以资本促产业发展，有力推动贫困县域经济转型升级。对符合证监会首发上市绿色通道的企业，会同河南证监局加快辅导步伐，组织中介机构提供全方位服务，帮助企业加快上报申请材料。对财务指标尚有差距但经过培育1—2年内具备上市条件的企业，将其纳入省定重点上市后备企业库进行管理，在申报各类政策性资金方面给予优先支持。引导省内外创业投资企业和私募股权投资基金进行战略投资，积极协助后备企业通过金融租赁、股权转让、发行债券等方式改善财务结构。

（四）积极推动企业利用资本市场并购重组做大做强

支持上市公司通过兼并重组，推动资源优化配置，培育具有国际竞争力的大企业、大集团，加快调整产业结构，实现经济转型升级。鼓励块状经济的龙头企业围绕完善分工协作体系开展兼并重组，带动中小企业“专精特新”发展，加快形成协同制造的优势；鼓励汽车、钢铁、水泥、医药、光伏、电子信息等重点行业企业围绕提高产业集中度、延伸产业链开展兼并重组，整合品牌资源和创新资源，加快做强做大，支持企业通过兼并重组优化资金、技术、人才、管理等生产要素配置，实施业务流程再造和技术升级改造，实现优势互补。

（五）持续推进新三板挂牌融资工作

继续挖掘贫困县新三板后备企业资源，强化后备企业库动态管理，增加符合条件的企业入库、形成梯队，不断壮大拟挂牌企业队伍。联合全国中小企业股份转让系统和有关中介机构，指导各市县开展辖区内新三板挂牌后备企业的培训工作，组织专家一对一指导新三板挂牌后备企业，提高企业对各类融资工具的认知和操作能力，根据企业自身财务情况选择、组合最佳的融资策略。组织金融机构与新三板挂牌企业有效对接，推动新三板挂牌企业通过定向发行股票、中小企业私募债、股权质押贷款、增加银行授信等方式扩大融资。

在支持贫困县工作方面，积极与全国中小企业股份转让系统相关部门进行沟通对接，对贫困县企业申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的，组织证券公司、会计师事务所、律师事务所提供一条龙服务，督促全国中小企业股份转让系统加快审核速度，确保达到“即报即审、审过即挂”。

（六）进一步加大债券市场融资力度

围绕新型城镇化发展，支持保障性安居工程建设、城镇供水设施改造与建设、燃气热力设施建设、道路桥梁建设、污水处理及再生水利用、垃圾处理等领域项目发行债券融资。深挖传统产业转型升级，发掘能源、交通、轻工、纺织、机械、化工、冶金、建材等传统行业优质企业发债潜力。围绕战略性新兴产业的培育和发展，推动新一代信息技术、新材料、新医药和生物、新能源和节能环保、高端装备制造产业龙头企业发债融资。围绕服务业发展升级，鼓励健康、养老、现代物流、旅游业企业通过债券市场融资。

在支持贫困县工作方面，建立贫困县企业债券市场融资后备企业库，组织金融机构与后备企业进行对接，针对企业经营发展状况和财务状况制定科学的融资方案，并就发行公司债和资产支持证券的发债程序、发债条件进行辅导，对经培育成长较快、达到发债条件的后备企业，优先开展承销服务。择期邀请上交所、深交所、金融机构等部门的专家对贫困县后备企业和地方金融干部进行专题培训，进一步加强银行间债券市场政策和各类新型债务融资工具的宣传推广，使地方政府、企业充分了解发行债务融资工具的条件、流程和优势，提升企业开展债务融资的积极性，提高运用债券市场融资的能力。

（七）充分发挥中原股权交易中心服务中小微企业的功能

推动中原股权交易中心与新三板建立业务联系，力争2016年实现1-2家中心挂牌企业到新三板市场挂牌。支持中原股权交易中心加大市场开发力度，与河南区域开展业务的投资推荐机构、信托、银行、担保、小贷、驻豫券商等积极对接，吸引更多有实力的机构与中原股权交易中心建立业务合作关系。指导各地政府与中原股权交易中心建立日常信息沟通机制，了解当地企业挂牌融资情况，及时防范企业利用中原股权交易中心开展非法活动。力争到2016年底中原股权交易中心挂牌展示企业突破1000家，帮助100家企业实现融资。

在支持贫困县工作方面，对贫困县申请挂牌企业设置优先审核绿色通道，依照证监会文件精神，对注册地在贫困县的企业申请在中原股权交易中心挂牌的，实行“专人对接、专项审核”，适用“即报即审、审过即挂”政策。

推动贫困县特色企业集中挂牌，组织召开专场投资路演会，为贫困县企业打造高效投融资对接平台，拓宽企业融资渠道，形成板块集聚效应，促进当地企业创新，促进新兴产业发展和经济转型。发挥中心组织和动员能力，积极推动贫困县区企业利用资本市场兼并重组。积极利用中心平台优势为贫困县区企业牵线搭桥，帮助企业拓展市场、匹配合作伙伴。

（八）推动中原资产管理有限公司多元化融资参与扶贫工作

一方面推动中原资产管理公司不良资产处置业务持续健康运作，强化不良资产处置、资产经营管理、资产证券化等业务功能,帮助农信社剥离不良资产,尽快达到农商行组建标准。另一方面推动中原资产管理公司以不良资产处置业务为突破口，开展与不良资产项目联动的投融资业务，扩大资产管理规模，增加盈利空间。

在支持贫困县工作方面，设立专项扶贫基金，支持贫困县产业转型和发展，重点投资于国家贫困县域的教育、健康、养老、环保等领域。对纳入百城建设提质工程试点县和国家扶贫县，联合国开行等政策性金融机构，在城市污水治理、垃圾等基础设施、海绵城市建设等方面提供融资支持，提升贫困县城市建设和人居环境质量。

（九）进一步加快地方金融机构建设发展

一是进一步推动我省金融租赁业发展。加强与银监会的沟通对接，推动河南森源集团公司发起设立的金融租赁公司尽快获批；充分发挥洛银金融租赁、九鼎金融租赁的作用，积极对接我省地方企业，加强产融合作，对我省现代农业、医疗健康、装备制造、城镇基础设施改造、民生工程等给予重点支持。二是充分发挥信托产品优势，优化信托资产功能结构，培育直投信托管理能力，服务实体经济发展。三是推动省辖市、直管县加快设立小微企业创业投资引导基金、天使投资引导基金等,全面增强服务创新型、创业型、成长型企业的能力，充分发挥资本市场服务科技创新的重要作用。四是五是推动各类资本市场中介服务机构在我省设立分支机构或开展业务合作，以开放促改革，以改革促发展，推动金融主体充分有序竞争、繁荣壮大。

在支持贫困县工作方面，为积极参与扶贫的私募基金管理机构创造良好政策环境，支持其在贫困地区组织行业培训、开展业务交流，便利私募投资基金向贫困地区投资。组织各类基金与实体企业现场对接，引导风险投资基金、产业投资基金、私募股权投资基金等机构通过参股、并购等不同方式，为贫困县企业“输血”、“加油”，有力支持贫困县实体经济发展。